Na nieszczęście Bulkhead przypadkowo demoluje trzy dinozaury. Megatron, który był nadal bez ciała, postanawia przejąć je i wykorzystać do swych celów. Nagle Isaac Sumdac wchodzi do laboratorium i zamartwia się. Wtedy Megatron się ujawnia Sumdacowi i mówi mu, by nie zdradził Autobotom tajemnicy. Tymczasem Prowl trenuje Bulkhead'a (który przypadkowo miażdży Prowla). Wieczorem Isaac oznajmia wszystkim, że stworzył unowoczesnione wersje dinozaurów i nazwał je „Dinobotami”. Wtedy Megatron przejmuje kontrolę nad dinozaurami i Dinoboty rozpoczynają terror. Bumblebee i Ratchet tworzą impuls elektromagnetyczny i starają się powstrzymać dinozaury. Wtedy Sari używa swego klucza, by wzmocnić działanie „żądeł” Bumblebee i przez to zwiększona siła impulsu zrywa z dinobotów skórę i okazuje się, że te dinozaury były robotami. Issac zawozi je do laboratorium, gdzie jeden z nich, Grimlock, powoli mówi. Megatron nakazuje jemu i dwóm dinobotom zaatakować Autoboty. Wtedy Bulkhead używa tego, czego uczy Prowl, ale z marnym skutkiem, lecz udaje mu się wrzucić Dinoboty do smoły. Issac postanawia je stopić, ale Prowl odczuwa w nich Iskrę. Potajemnie z Bulkheadem transportuje Dinoboty na pobliską wyspę i używa projektora, by nikt się nie domyślił.