Kamyk, zniechęcony, spotyka jednak wkrótce Pożeracza Chmur – młodego smoka, z którym szybko się zaprzyjaźnia i który oferuje mu „pożyczanie” swoich uszu.

Błękit maga Pożeracz Chmur po przykrym incydencie odchodzi z domu Płowego i Kamyka. Wraz z końcem zimy Płowy decyduje, że Kamyk powinien stawić się na egzamin Kręgu do Zamku Magów. Jednak po dotarciu na miejsce, w wyniku sprzeczki z Iskrą i przypadkowym zranieniu tego młodego adepta magii, Kamyk ucieka w popłochu, przerażony, że raniąc Iskrę swoim talentem złamał prawo i będzie za to ukarany odebraniem talentu. Ucieka barką do portu, gdzie ponownie spotyka Pożeracza Chmur, który ponownie nie odstępuje go ani na krok. Wkrótce oboje natykają się na miejsce, w którym mieszkają magowie z niepełnymi lub zbyt wielkimi dla nich samych talentami, prowadzone przez maga o imieniu Miedziany. Decydują się osiąść w tym miejscu. Po pewnym czasie jednak ich tajemnica wychodzi na jaw i Kamyk wraz z Pożeraczem Chmur decydują się na powrót do Zamku Magów, gdzie Kamyk w końcu przystępuje do egzaminu, nie ponosząc konsekwencji, których się spodziewał.