Kobiety zaczęły ze sobą walczyć i w trakcie pojedynku Kajin wyrzuciła niemowlę w przepaść. Lord Hwanwoong zdążył je uratować, jednak Sae-oh zawładnęła nienawiść. Jej moce opętały ją i stworzyła Czarnego Feniksa – ptaka stworzonego z furii, który zaatakował lud Jooshin. Trzy bóstwa nie mogły go pokonać i aby zakończyć cierpienie swojego ludu, Lord Hwanwoong musiał zabić swoją ukochaną. Niedługo potem wrócił do Niebios. Jednak wcześniej ukrył na Ziemi cztery symbole bóstw i przepowiedział, że kiedyś narodzi się potężny król Jooshin, jego narodziny oznajmi ogromna gwiazda na niebie a cztery bóstwa będą mu służyć.
Obsada Bae Yong-joon (배용준) jako Dam Duk / Hwanwoong Moon So-ri (문소리) jako Kiha / Kajin Lee Ji-ah (이지아) jako Sujini / Sae-Oh Oh Kwang-rok (오광록) jako Hyeon-go (strażnik Żółwio-Węża) Choi Min-soo (최민수) jako Daejangro, przywódca klanu Hwacheon Yoon Tae-young (윤태영) jako Yon Hogae Park Sang-won (박상원) jako Yon Garyo Park Sang-Min (박상민) jako Saryang Philip Lee (이필립) jako Cheoro (strażnik Smoka) Park Sung-woong (박성웅) jako Jumuchi (strażnik Tygrysa) Lee Da-hee (이다희) jako Gakdan Yoo Seung-ho (유성호) jako młody Dam Duk Park Eun-bin (박은빈) jako młoda Kiha Oh Seung-yoon (오성윤) jako młody Hyeon-go Shim Eun-kyung (심은경) jako młoda Sujini Kim Ho-young (김호영) jako młody Hogae