Podróżują po dysku, napotykając różnorodne mityczne postacie co skutkuje serią spotkań bliskiego stopnia ze Śmiercią. W międzyczasie na Niewidocznym Uniwersytecie toczy się walka o władzę. Narrator Brian Cox wyjaśnia, że w konkurencyjnym świecie magii droga na szczyt wybrukowana jest butami martwych czarodziei, lecz proces ten można znacznie przyśpieszyć. Głodny władzy czarodziej Ymper Trymon (Tim Curry) chce zostać Nadrektorem uczelni. Trymon zabija kilku profesorów wydziału, lecz Nadrektor - Galder Weatherwax pozostaje poza jego zasięgiem. Trymon decyduje się pozostawić go przy życiu, dopóki nie wyciągnie z niego wiedzy na temat Octavo, która zaczyna się niepokoić tym bardziej im dalej Rincewind oddala się od Ankh-Morpork.
W końcu Rincewind i Dwukwiat lądują na brzegu królestwa Krull, które leży na samej krawędzi dysku, gdzie zostają schwytani jako zakładnicy. Astronomowie i astozoologowie od lat próbują poznać płeć Wielkiego A'Tuina i budują statek kosmiczny, by rozwiązać tę tajemnicę raz na zawsze. Nieświadomi tego bohaterowie zajmują miejsca dwóch kosmonautów i na skutek zbiegu okoliczności wylatują poza krawędź. Perspektywa utraty zaklęcia zmusza Oc tavo do działania. Zmusza ono A'tuina do wykonania beczki i złapania Rincewinda z powrotem „na pokład”.