Morton zaczyna podejrzewać tę organizację i jej dyrektora, Nicholasa Drake’a. Odkrywa, że NERF wykorzystał niektóre fundusze niezgodnie z przeznaczeniem. Później Mortona odwiedza dwóch ludzi John Kenner i Sanjong Thapa, którzy na pierwszy rzut oka wydają się być naukowcami z MIT, ale tak naprawdę są międzynarodowymi agentami, którzy wpadli na trop grupy eko-terrorystycznej, ELF-u (Ekologiczny Front Wyzwolenia). Kenner jest postacią prezentującą argumenty sprzeczne z powszechnymi opiniami na temat globalnego ocieplenia i ochrony środowiska (podczas dyskusji Kennera z gwiazdą telewizji Tedem Bradleyem wysuwane są argumenty, że globalne ocieplenie nie powoduje zmniejszenia plonów (są dowody, że stężenie dwutlenku węgla stymuluje wzrost roślin), pustynnienia (zdjęcia satelitarne dowodzą, że Sahara się kurczy), powstawania nowych chorób (tempo pojawiania się nowych zarazków nie zmieniło się od 1960 roku), wymierania zwierząt, topnienia lodowców (nie zaobserwowano przyspieszenia topnienia lodowców), podnoszenia się poziomu mórz (poziom wód podnosi się nieprzerwanie od sześciu tysięcy lat), zwiększenia liczby huraganów w USA.)