Od strony muzycznej kompozycja ta wiele zawdzięcza, zwłaszcza jeśli chodzi o stronę wokalną, bluesmanowi Skipowi Jamesowi. Ta wysoka emocjonalność, typowa dla Jamesa, jest szczególnie słyszalna na nagraniu z albumu i z „Carnegie Hall”. Benefisowa wersja z maja 1974 r. utraciła już to zaangażowanie.
Wersje Dylana Utwór ten był jednym z najrzadziej wykonywanych przez Dylana na koncertach.
Po raz pierwszy kompozycja ta pojawia się na sesji nagraniowej do albumu The Times They Are a-Changin’ dnia 6 sierpnia 1963 r. Powstały co najmniej cztery wersje utworu.
Potem kompozycja ta była wykonana na koncertach zaledwie dwukrotnie: 26 października 1963 r. – koncert Dylana w Carnegie Hall. Był to pierwszy koncert, na który zaprosił swoich rodziców. Występ ten był nagrywany przez Columbię w celu wydania na koncertowym albumie. Złożyć się na niego miały nagrania z trzech koncertów, jednak pomysł został porzucony i jedyną pozostałością z tego planu jest wydrukowana już okładka albumu. 9 maja 1974 r. – benefisowy koncert zorganizowany przez Phila Ochsa w „Felt Forum” w Madison Square Garden dla „Przyjaciół Chile”.
Dyskografia i wideografia Film The Other Side of the Mirror.