te nagrania zostały wydane w 2005 r. na albumie Live at the Gaslight 1962
1963 12 kwietnia 1963 – pierwszy wielki koncert Dylana w Town Hall w Nowym Jorku (koncert został nagrany i kilka utworów z niego miało wejść na pierwszy koncertowy album artysty; plany jednak upadły – pozostała tylko wydrukowana okładka) 24 kwietnia lub 2 maja 1963 – występ w chicagowskim klubie „The Bear” 26 kwietnia 1963 – nagrania w studiu radia WFMT w Chicago dla programu Studs Terkel Wax Museum 17 maja 1963 – Dylan przybył na Monterey Folk Festival (wykonał trzy protest songi: „Talkin’ John Birch Paranoid Blues”, „A Hard Rain’s a-Gonna Fall” i „Masters of War”; konserwatywna, kompletnie nieprzygotowana na Dylana folkowa publiczność reagowała śmiechem i głośno rozmawiała podczas jego występu; amerykańska piosenkarka Barbara Dane uważała, że publiczność była w szoku) 26 lipca 1963 – występ na Newport Folk Festival 26 października 1963 – występ w Carnegie Hall (pierwszy koncert, na który zaprosił swoich rodziców; nagrany został z myślą o koncertowym albumie)