Dylan czasami wracał do niewykorzystanych utworów z dawnych sesji i takim utworem jest tu „Clean Cut Kid” z sesji do Infidels. Nowością jest także nagrywanie samych podkładów muzycznych, do których podkładał potem (nieraz dopiero przy następnych albumach) słowa. Chociaż zdarzało mu się już nagrywać utwory instrumentalne, do tej pory nigdy nie traktował ich jako gotowych podkładów.
W marcu 1985 r. nastąpiła postprodukcja albumu. Dylan powiedział Kiedy nadszedł czas, żeby poskładać tę płytę, zaniosłem to wszystko [Bakerowi] i on nadał jej brzmienie jak płycie.
Muzycy Bob DylanPogrubionym drukiem muzycy wymienieni na okładce albumu i przez Clintona Heylina – gitara, harmonijka, śpiew, pianino (sesje 1-14)Sesje od 10 do 14 są sesjami do Knocked Out Loaded Ron Wood – gitara (sesja 1, 2) Anton Fig – perkusja (sesja 1) John Paris – gitara basowa (sesja 1) The All Green BandMuzycy wymienieni przez Clintona Heylina – (sesja 2) nieznani muzycy – (sesja 3) Madelyn Quebec – śpiew towarzyszący (sesje 4-5, 7, 11-14) Don Heffington – perkusja (sesje 4, 5) Ira Ingber – gitara (sesje 4, 12) Carl Sealove – gitara basowa (sesja 4) Vince Melamed – syntezator (sesja 4) Benmont Tench – instrumenty klawiszowe (sesje 5, 9, 11, 13) Mike Campbell – gitara (sesje 5, 11, 13) Howie Epstein – gitara basowa (sesje 5, 11, 13) Bob Glaub –