11.Blind Willie McTellWersja instrumentalna; 12.Blind Willie McTellWersja instrumentalna; 13.Blind Willie McTellWersja instrumentalna; 14.Blind Willie McTell; 15.Blind Willie McTellFałszywy początek; 16.Blind Willie McTellFałszywy początek; 17.Blind Willie McTell; 18.Blind Willie McTell; 19.Blind Willie McTellKompletna wersja; 20.Oh, Babe; 21.Oh, BabeFałszywy początek; 22.Blind Willie McTell; 23.Blind Willie McTellKompletna wersja; 24.(Instrumentalny jam); 25.Don’t Fall Apart on Me TonightFałszywy początek; 26.Don’t Fall Apart on Me TonightKompletna wersja; 27.Don’t Fall Apart on Me Tonight; 28.Don’t Fall Apart on Me TonightKompletna wersja; 29.Don’t Fall Apart on Me TonightKompletna wersja;

Muzycy Bob Dylan – śpiew, harmonijka, keyboard, gitara Mark Knopfler – gitara Mick Taylor – gitara Alan Clark – instrumenty klawiszowe Robbie Shakespeare – gitara basowa Sly Dunbar – perkusja

2 sesja nagraniowa. Studio A, Power Station, Nowy Jork, stan Nowy Jork, 12 kwietnia 1983.