Fineas go ratuje używając różdżki wiedźmy. Odcinek 10 – „Gump, który mógł być królem”Fineas i Lulu lecą do chorego maga. Fineas prosi Dekstera, aby przytrzymał linę, oczywiście Gump wszystko psuje. Pakuje walizki i wyprowadza się do wielkiego lasu. Gump zostaje schwytany przez skrzaty. Mali czarodzieje idą na ratunek. W końcu odnajdują Gumpa jako mędrca, gdzie Królek prosi go, by ożenił się z młodą księżniczką – Lukką. Mali czarodzieje muszą uwolnić Gumpa z rąk skrzatów, ale zanim to zrobią, będą musieli pomóc olbrzymowi i przywrócić jego wygląd.
Odcinek 12 – „Ochroniarz Boo”Ogry kradną żywność rodzinie Elfa Poszukiwacza. Mali czarodzieje robią miksturę, tworząc Ernolda z rogiem nosorożca. Niestety, ogry porywają Winkle, Gumpa, Elfa oraz Ernolda. Boo musi uratować czwórkę i pokonać ogry. Odcinek 13 – „Duże Gumpy nie płaczą”Podczas przebywania na pikniku Dekster próbuje polecieć latawcem po całym świecie, ale zostaje porwany przez wiatr, gdzie leci wraz z Lulu i Williamem do lodowatego zamku czarownicy. Clovie i mali czarodzieje muszą odnaleźć Dekstera i Lulu nim czarownica zamrozi wszystkich ludzi. Tymczasem Renvick zwalnia dwóch strażników. Podczas pojścia po lesie, strażnicy zauważają Clovie z Małymi Czarodziejami. William ucieka z zamku czarownicy i ostrzega Fineasa.