Następnego ranka mali czarodzieje odnajdują Renvicka, lecz niestety, elf zostaje porwany przez Renvicka. Mali czarodzieje muszą powstrzymać Renvicka nim będzie za późno. Dzięki miksturze Fineasa, elf staje się piękny i opuszcza małych czarodziejów. Teraz poszukiwaczem jest Boo. Odcinek 3 – „Kacza sprawa”Clovie zostaje uwięziona w zamku wraz z pojawieniem się wody, tzw. powodzi. William daje wiadomość Małym Czarodziejom. Mali czarodzieje biorą zmieniający pył i się zmieniają w kaczki. Mali Czarodzieje wracają do normy, ale Gump zużywa całe antidotum Deksterowi. Książę Dekster zamieniony w kaczkę oraz mali czarodzieje muszą uratować Clovie nim będzie za późno. Fineas ratuje Małych Czarodziejów i Clovie zmieniając Dekstera w człowieka. Odcinek 4 – „Powrót do przeszłości”Mali czarodzieje wsiadają do krzesła i zaczynają się kręcić, ale pewna siła wciąga ich do przeszłości, gdzie spotykają Fineasa i Renvicka jako młodych czarodziei. Młody Fineas staje przed trudnym zadaniem, jeżeli nie zostanie dobrym czarodziejem to będzie zwolniony. Mali czarodzieje muszą stanąć w twarzą w twarz z młodym Renvickiem i pomóc Fineasowi. Po powrocie do szkoły Fineas zostaje dobrym czarodziejem, a Renvick dostaje karę od nauczyciela.