– gitara Marvin Chantry – altówka Ron Cornelius – gitara Charlie Daniels – gitara basowa, gitara Rick Danko – gitara basowa, wokal Pete Drake – elektryczna gitara hawajska Delores Edgin – wokal Fred Foster – gitara Solie I. Fott – skrzypce, altówka Bubba Fowler – gitara Dennis Good – puzon Emanuel Green – skrzypce Hilda Harris – wokal Levon Helm – mandolina, perkusja, wokal Freddie Hill – trąbka Karl Himmel – klarnet, saksofon, puzon Garth Hudson – instrumenty klawiszowe Lilian Hunt – skrzypce Martin Katahn – skrzypce Doug Kershaw – skrzypce Al Kooper – gitara, róg, instrumenty klawiszowe Sheldon Kurland – skrzypce Richard Manuel – pianino, wokal Martha McCrory – wiolonczela Charlie McCoy – gitara, gitara basowa, harmonijka, wibrafon Barry McDonald – skrzypce Ollie Mitchell – trąbka Carol Montgomery – wokal Bob Moore – gitara basowa Gene A.