w Sports Arena. Hot Rats 3: Frank Zappa, Ian Underwood, Don „Sugarcane” Harris, Max Bennett, Aynsley Dunbar; występowali w marcu i kwietniu 1970 r. Hot Rats 4: Frank Zappa, Ian Underwood, basista Jeff Simmons i perkusista Art Tripp; koncert na pocz. 1970 r. Ten skład także przygotował podstawowe nagrania dla albumu Chunga’s Revenge. Hot Rats 5: Frank Zappa, Jean-Luc Ponty, basista Alby Cullaz, perkusista Aldo Romano; występ 25 lipca 1970 r. Hot Rats 6: 8 i 9 sierpnia – występ na Pop Festival San Rafael w San Rafael we Francji.
Okładka Okładka do winylowego wydania była rozkładana, a jej psychodeliczną oprawę wykonał Cal Schenkel. Wykorzystał w tym celu m.in. fotografie w podczerwieni. Dziewczyna w pustym basenie z pierwszej i ostatniej strony okładki, to Christine Frka, znana bardziej jako Miss Christine, członkini grupy GTOs.
Oprawa CD jest bardziej ascetyczna; wykorzystuje tylko część materiału z oryginalnej okładki, a oprawa wewnętrzna jest biało-czarna.
W lewym rogu znajduje się zdjęcie Captaina Beefhearta trzymającego w rękach Chungę, tj.