Treść Akcja filmu rozpoczyna się w latach 30. XX wieku, kiedy to Władysław Góralewicz - wielbiciel muzyki operowej i zarazem były mistrz świata zapasów w stylu francuskim i wolnoamerykańskim przekazuje operze swoją imponującą kolekcję nagród. Przy tej okazji udziela wywiadu i wspomina własne życie. Wraz z jego opowieścią przenosimy się do schyłku XIX wieku, kiedy to Góralewicz, jako młody galicyjski chłopak zaczyna występować w budach jarmarcznych oraz podrzędnych cyrkach. Jego niesamowita siła, zaskakująca elegancja walki i erudycja sprawiają, że pnie się coraz wyżej po szczeblach zapaśniczej hierarchii.
Główne role Krzysztof Majchrzak – Władysław Góralewicz Pola Raksa – Cecylia Bogusz Bilewski – „Cyklop” Bieńkowski Roman Wilhelmi – Bolcio Rogalski Wojciech Pszoniak – Siedelmayer, dyrektor cyrku Michał Leśniak – zapaśnik Specht Andrzej Wasilewicz – zapaśnik Abs Czesław Magnowski – drugi z braci Abs (Bogusław Sochnacki – głos) Wirgiliusz Gryń – Georg Hitzler Piotr Skrzynecki – Westman, dyrektor cyrku (Bogdan Baer – głos) Witold Dederko – starzec na ulicy (Ludwik Benoit – głos) Emil Karewicz – Breitkopf, właściciel cyrku Ryszard Dembiński – Knapp, właściciel cyrku Witold Gruca – choreograf Knappa Elżbieta Goetel – przyjaciółka Cecylii Ryszard Pietruski – śpiewak Messalini Krzysztof Litwin – przyjaciel