broszurka została podzielona na dwie wkładki do CD.
Muzycy Robert Fripp – gitara, melotron, elektryczne pianino David Cross – skrzypce, melotron, elektryczne pianino John Wetton – gitara basowa, wokal Bill Bruford – perkusja, instrumenty perkusyjne
Spis utworów Dysk 1: Things Are Not as They Seem... Nagrane w Palace Theatre w Providence, Rhode Island, USA, 30 czerwca 1974.
Dysk 2: Sleight of Hand (or Now You Don’t See It Again) and... Utwory 1, 2 nagrane w Palace Theatre w Providence w stanie Rhode Island, USA 30 czerwca 1974. Utwory 3–11 nagrane w The Apollo w Glasgow, Wielka Brytania, 23 października 1973. Utwory 12, 13 nagrane na Pennsylvania State University, State College Pensylwania, USA, 29 czerwca 1974
(Uwaga: z powodu problemów technicznych z nagraniem The Night Watch z Glasgow, druga połowa nagrania została wzięta z nagrania tego utworu w Zurychu).
Dysk 3: ...Acts of Deception (the Magic Circus, or Weasels Stole Our Fruit) Utwory 1–11 nagrane w Stanley Warner Theatre, Pittsburgh, Pensylwania, USA, 29 kwietnia 1974. Utwory 12, 13 nagrane na Pennsylvania State University, State College, USA, 29 czerwca 1974.