w Fillmore East Come on Baby Let’s Go Downtown, w którym Whitten gra na gitarze i śpiewa z Youngiem.

W 2003 album został sklasyfikowany na 331. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone. W zestawieniu Top Ten Reviews album zajął 1. miejsce (na 298 albumów) za rok 1975, miejsce 7 (na 2832 albumy) za lata 70. XX wieku, i miejsce 72 (na 455,762 albumy) w ogóle.

Muzycy Neil Young – gitara (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) wokal (wszystkie oprócz 3), wibrafon (9), harmonijka (3, 4, 6), pianino (11, 2, 4, 12) Ben Keith – elektryczna gitara hawajska (1, 2, 3, 6, 7, 8, 11), wokal (1, 2, 7, 8, 9, 10, 11), gitara slide (10, 12), Nils Lofgren – gitara (1, 2, 12), pianino (3, 6, 7, 8, 9, 11), wokal (1, 7, 8, 11) Billy Talbot – gitara basowa (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12) Tim Drummond – gitara basowa (10) Ralph Molina – perkusja (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12), wokal (1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12) George Whitsell – wokal (9) Jack Nitzsche – pianino (5)

Spis utworów