II 4; Wade Marcus – aranżacja instrumentów dętych II 2; Billy Jackson – aranżacja rytmu II 2;
Lista utworów CD
Płyta pierwsza (I) „He Loved Him Madly” – 32:13 „Maiysha” – 14:51 „Honky Tonk” – 5:53 „Rated X” – 6:51
Płyta druga (II) „Calypso Frelimo” – 32:06 „Red China Blues” – 4:07 „Mtume” – 15:09 „Billy Preston” – 12:36 Album analogowy (winyl)
Płyta pierwsza Strona pierwsza „He Loved Me Madly”
Strona druga „Maiysha” „Honky Tonk” „Rated X”
Płyta druga Strona trzecia „Calypso Frelimo”
Strona czwarta „Red China Blues” „Mtume” „Billy Preston”
Opis płyty Płyta analogowa (winylowa) Producent – Teo Macero; Teo Macero i Billy Jackson Red China Blues Inżynier dźwięku – Stan Tonkel Miksowanie – Stan Weiss, John Guerriere Daty nagrania – 19 maja 1970 (I 3); 9 marca 1972 (II 2); 6 września 1972 (I 4); 8 grudnia 1972 (II 4); 17 września 1973 (II 1); 19 lub 20 czerwca 1974 (I 1); 7 października 1974 (I 2; II 3) Miejsce nagrania – Columbia Studio E, Nowy Jork Czas albumu – dysk I: 59 min. 8 sek.;