Gomelski do nagrania albumu dobrał muzyków zarówno rockowych jak i jazzowych. Aranżerem i pianistą został Keith Tippett przygotowujący także swój pierwszy solowy albumGomelsky zabrał Driscoll do klubu, aby mogła posłuchać Keith Tippett Sextet. Tippett tak zachwycił Julie, że w kilka miesięcy później byli już małżeństwem.
Album został ukończony w kilka tygodni, jednak w tym samym czasie firma Marmalade Gomelsky'ego została zamknięta i płyta przeleżała na półkach do 1971 r., kiedy została wydana przez Polydor. W tym czasie nagrania te nie były już w ogóle adekwatne do rodzaju muzyki, jaką zajmowała się wówczas Driscoll.
Muzycy Julie Driscoll: wokal 1-8; gitara akustyczna 1-8; aranżacja 4 Chris Spedding: gitara elektryczna 1; gitara basowa 3 Jeff Clyne: gitara basowa 1, 2, 7; arco bass 5 Marc Charig: kornet 1, 7 Elton Dean: saksofon altowy 1, 7 Nick Evans: puzon 1, 7 Trevor Tompkins: perkusja 1, 3, 7 Keith Tippett: aranżacja 1, 3, 7 pianino 2, 3, 7 czelesta 2, Carl Jenkins: obój 3 Bud Parks: trąbka 3 Stan Saltzman: saksofon altowy 3 Derek Wadsworth: puzon 3 Brian Godding: wokal wspierający 4; gitara elektryczna 4, 6, 8 Brian Belshaw: wokal wspierający 4;