Muzycy Zespół Lindsay Cooper: fagot, obój, saksofon sopranowy i rodzaj dawnego fletu (ang. soprano recorder) Chris Cutler: perkusja, zelektryfikowana perkusja, pianino (tylko w utworze 1) i trąbka (tylko w utworze 3), hałas Fred Frith: gitara akustyczna, gitara elektryczna, gitara basowa, bandżo, saksofon sopranowy (tylko w utworze 3) Tim Hodgkinson: organy, saksofon altowy, klarnet, gitara hawajska (w utworach 1 i 2)
Dodatkowi muzycy Anne-Marie Roelofs: puzon i skrzypce (w utworach 1–6 i 9) Irene Schweitzer: pianino (tylko w utworze 5) Georgie Born: gitara basowa (w utworach 7, 8 i 10)
Lista utworów History & Prospects Industry (Tim Hodgkinson) – 6:51 The Decay of Cities (Tim Hodgkinson) – 6:49 On the Raft (Tim Hodgkinson) – 3:58 Day by Day Falling Away (Lindsay Cooper) – 7:30 Gretel’s Tale (Lindsay Cooper) – 3:52 Look Back(Lindsay Cooper) – 1:13 Half the Sky (Lindsay Cooper/Tim Hodgkinson) – 6:37 Utwory dodatkowe Viva Pa Ubu (Tim Hodgkinson) – 4:21 Look Back (nagranie alternatywne) (Lindsay Cooper) – 1:14 Slice (Lindsay Cooper) – 0:36