Jesienią tego samego roku po odejściu Belgrau i Lao dołączyli: wokalista Dariusz „Czarny” Lewandowski oraz basista Dariusz „Koń” Elwert. Zespół zrezygnował z nowofalowych eksperymentów wracając do korzeni. W tym składzie zagrali na festiwalu w Jarocinie. Fragment występu muzyków (z gościnnym udziałem Pawła „Gumy” Gumoli) – performance o nazwie „Piknik Waltera” (nazwa zaczerpnięta od imienia Chełstowskiego – organizatora festiwalu), który zaszokował publiczność i innych uczestników festiwalu – ukazał się w filmie Fala – Jarocin ’85 reżyserii Piotra Łazarkiewicza. Po występie w Jarocinie Karcer zagrał na zaproszenie w wielu miastach Polski (Szczecin, Łódź, Poznań czy Toruń), a także na warszawskim festiwalu „Róbrege”. W 1986 muzycy zagrali ponownie w Jarocinie, gdzie znaleźli się w „Złotej Dziesiątce”. W tym czasie Klub Płytowy Razem obiecał im nagrania i wydanie płyty, ale nie wywiązał się z tego. W 1987 doszło do zmian w składzie grupy – odeszli: Lewandowski (wyjechał w tym czasie ze Słupska na studia), Elwert oraz Soboń (od 2007 występują w reaktywowanej po 25 latach słupskiej formacji Zero). Obowiązki „Czarnego” przejął Żeromski, na miejsce Elwerta powrócił Lao, a Sobonia zastąpił Paweł Wirkus.