FC Magdeburg 2:0 i 0:3 (dog) 1 24.10 1973 1:0 Albrecht 16, 2:0 Klement 68 2 07.11 1973 0:1 Abraham 30, 0:2 Hoffmann 84, 0:3 Sparwasser 104 FC Zürich – Malmö FF 0:0 i 1:1 1 23.10 1973 2 04.11 1973 0:1 C.Malmberg 8, 1:1 Katić 67 Beroe Stara Zagora – Athletic Bilbao 3:0 i 0:1 1 24.10 1973 1:0 Dimitrow 26, 2:0 Żelew 56, 3:0 Bonczew 80 2 07.11 1973 0:1 Lasa 30 Sunderland – Sporting CP 2:1 i 0:2 1 24.10 1973 1:0 Kerr 32, 2:0 Horswill 64, 2:1 Yazalde 85 2 07.11 1973 0:1 Yazalde 28, 0:2 Fraguito 69 A.C. Milan – Rapid Wiedeń 0:0 i 2:0 1 24.10 1973 2 07.11 1973 1:0 Bigon 26, 2:0 Bigon 41
1/4 finału 1. FC Magdeburg – Beroe Stara Zagora 2:0 i 1:1 1 06.03 1974 1:0 Hermann 70, 2:0 Mewes 73 2 20.03 1974 0:1 Wucow 72k, 1:1 Hermann 81 Glentoran F.C. – Borussia Mönchengladbach 0:2 i 0:5 1 05.03 1974 0:1 Heynckes 8, 0:2 Koppel 70 2 20.03 1974 0:1 Wimmer 20, 0:2 Heynckes 22, 0:3 Koppel 57, 0:4 Vogts 60, 0:5 Heynckes 63 Sporting CP – FC Zürich 3:0 i 1:1 1 06.03 1974 1:0 Nelson 55, 2:0 Mateus Marinho 57, 3:0 Yazalde 80k 2 20.03 1974 0:1 Botteron 7, 1:1 Baltasar 18 A.C. Milan – PAOK FC 3:0 i 2:2 1 13.03 1974 1:0 Bigon 13, 2:0 Benetti 38, 3:0 Chiarugi 86 2 20.03 1974 0:1 Sarafis 29, 1:1 Bigon 54, 1:2 Sarafis 72, 2:2 Tresoldi 78