Kovu został przygarnięty przez Skazę przed śmiercią i namaszczony przez niego jako następca tronu Lwiej Ziemi, z tego powodu Simba zabrania Kiarze spotykać się z nim.

Zira, przywódczyni Wyrzutków, zdaje sobie sprawę, że jeśli Kovu bliżej pozna Kiarę, będzie mu łatwiej zdetronizować Simbę i przejąć władzę w Lwiej Ziemi. Choć lewek niechętny jest odzyskaniu tronu, to jednak wychowanie dane przez Zirę robi swoje. Po jakimś czasie Kiara i Kovu osiągają wiek dorosły. Kiara udaje się na swe pierwsze samodzielne polowanie, jednak Simba mimo obietnic w tajemnicy wysyła za nią Timona i Pumbę. W zaaranżowanym przez starsze dzieci Ziry – Nukę i Vitani – niebezpieczeństwie Kovu ratuje Kiarę, przez co wkupuje się w łaski Simby, który niechętnie pozwala dołączyć mu do stada. Zadaniem Kovu jest zabicie Simby, jak tylko znajdzie się dostatecznie blisko niego.