Utwory „Into My Arms” – 4:15 Nick Cave – śpiew, pianino Martyn P. Casey – gitara basowa „Lime Tree Arbour” – 2:56 Nick Cave – śpiew, pianino, organy Hammonda Mick Harvey – gitara basowa Thomas Wydler – perkusja „People Ain't No Good” – 5:42 Nick Cave – śpiew, pianino, wibrafon Mick Harvey – wibrafon Martyn P. Casey – gitara basowa Thomas Wydler – perkusja Warren Ellis – skrzypce „Brompton Oratory” – 4:06 Nick Cave – śpiew, syntezator Blixa Bargeld – gitara Martyn P. Casey – gitara basowa Thomas Wydler – marakasy „There Is a Kingdom” – 4:52 Nick Cave – śpiew, organy Hammonda Blixa Bargeld – gitara Mick Harvey – gitara akustyczna Conway Savage – pianino, śpiew Martyn P. Casey – gitara basowa Thomas Wydler – perkusja Jim Sclavunos – dzwonki (Are You) The One That I've Been Waiting For? – 4:05 Nick Cave – śpiew Mick Harvey – gitara, organy Hammonda Conway Savage – pianino Martyn P. Casey – gitara basowa Jim Sclavunos – perkusja Where Do We Go Now but Nowhere?