My Trial" – 3:57 Nick Cave – śpiew, organy Hammonda Blixa Bargeld – gitara Mick Harvey – pianino, gitara, perkusja Thomas Wydler – perkusja Barry Adamson – gitara basowa "Stranger than Kindness" – 4:47 Nick Cave – śpiew, organy Hammonda Blixa Bargeld – gitara Mick Harvey – perkusja "Jack's Shadow" – 5:43 Nick Cave – śpiew, pianino Blixa Bargeld – gitara Mick Harvey – gitara Thomas Wydler – perkusja Barry Adamson – gitara basowa "The Carny" – 8:02 Nick Cave – śpiew, harmonijka Blixa Bargeld – gitara, śpiew Mick Harvey – pianino, instrumenty klawiszowe, ksylofon, dzwonki Thomas Wydler – perkusja "She Fell Away" – 4:33 Nick Cave – śpiew, pianino Blixa Bargeld – gitara Mick Harvey – gitara basowa, gitara, werbel, ksylofon Thomas Wydler – perkusja, gaśnica "Hard on for Love" – 5:21 Nick Cave – Śpiew, organy Hammonda Blixa Bargeld – gitara Mick Harvey – gitara basowa, gitara, pianino, chórki "Sad Waters" – 5:02 Nick Cave – śpiew, organy Hammonda, harmonijka Blixa Bargeld – gitara Mick Harvey – gitara basowa, gitara rytmiczna, perkusja "Long Time Man" – 5:48 Nick Cave – śpiew, pianino Blixa Bargeld – gitara Mick Harvey – gitara basowa, gitara, perkusja "Scum" – 2:53 Nick Cave – perkusja Blixa Bargeld – gitara Mick Harvey – gitara basowa Thomas Wydler – perkusja