I Am FreeMariah Carey, Walter AfanasieffWalter Affanasieff, Mariah Carey3:09 7. When I Saw YouMariah Carey, Walter AfanasieffWalter Affanasieff, Mariah Carey4:24 8. Long AgoMariah Carey, Jermaine DupriMariah Carey, Jermaine Dupri, Manuel Seal (Koordynator produkcji)4:33 9. Melt AwayMariah Carey, BabyfaceMariah Carey3:42 10. ForeverMariah Carey, Walter AfanasieffWalter Affanasieff, Mariah Carey4:00 11. Daydream Interlude (Fantasy Sweet Dub Mix)Mariah Carey, Chris Frantz, Tina Weymouth, Dave Hall, Adrian Belew, Steven StanleyMariah Carey, David Morales (David Morales for Def Mix productions)3:04 12. Looking InMariah Carey, Walter AfanasieffWalter Affanasieff, Mariah Carey3:36 Bonus wersji hiszpańskojęzycznych: Meksyk (CDDI 481367), Hiszpania (481367 9), Kolumbia (52 481367) i Argentyna (2-481.367). 13. El Amor Que SoñéSteve Perry, Jonathan Cain, Manny Benito adaptacja hiszpańskiej wersji tekstuWalter Affanasieff, Mariah Carey3:29 Bonus wersji Japońskiej (SRC 7821), Koreańskiej, (CPK 1611) i Brytyjskiej (481367-2) 13.