Będąc pod domem Kudłatego Trzask i Prask omawiają plan przemiany Kudłatego w wilkołaka, który podsłuchuje Scooby. Sabotuje on pierwszą próbę zamiany, zabierając Kudłatego sądzącego wraz z Scrappym, że Scooby wpadł w paranoję po horrorze obejrzanym w telewizji. Kolejnej nocy Kudłaty z psami udaje się do sklepu, śledzeni przez Trzaska i Praska. Jednak i ta próba kończy się fiaskiem. Następnej nocy Kudłaty umawia się na randkę ze swoją dziewczyną Googie do kina samochodowego i zabiera ze sobą psy. Tam w końcu garbusom udaje się zamienić Kudłatego w wilkołaka. Jednak w wyniku skutku ubocznego Kudłaty zmienia postać podczas notorycznej czkawki. Nieświadomy niczego Kudłaty budzi przerażenie wśród widzów kina i ściga go policja. Gdy do niego dociera prawda, już w postaci wilkołaka ucieka wraz z psami i Googie z kina.
Wkrótce usypiają i garbusy porywają ich. W Transylwanii Kudłaty początkowo myśli, że to zły sen, a potwory są przebierańcami i wyśmiewa ich wygląd. Z tego powodu wybucha kłótnia pomiędzy potworami, którą przerywa Drakula uświadamiający Kudłatego, psy i Googie, że to nie sen. Mówi im, że Kudłaty weźmie udział w wyścigu potworów i chce go przekonać atrakcyjnymi nagrodami.