Potem dowiaduje się, że wszyscy ludzie którzy mieli kontakt z Całunem Zmierzchu zmienili się błąkające się duchy (ang. wandering spirits) – zachowują świadomość i czuja, że coś się zmieniło lecz ich pole percepcji ogranicza się, np. nie widzą Linka zamienionego w wilka lecz potwory i siebie nawzajem tak. Link dowiaduje się także że przyczyną dlaczego z nim nie stało się tak samo jest posiadana przez niego Moc i że jest on Bohaterem Wybranym przez Bogów. Prócz niego tylko jedna osoba nie zmieniła swojej postaci pod wpływem Zmierzchu – Księżniczka Zelda.
Po przemianie Link zostaje oszołomiony wyzwoleniem swojej Mocy oraz transformacją i zostaje zabrany przez bestie. Po przebudzeniu Link-wilk odkrywa, że jest w celi nie wie jednak gdzie. W ucieczce pomaga mu tajemnicza postać imieniem Midna – zaprowadza ona Linka-wilka do Księżniczki Zeldy, która opowiada mu część historii o ataku Zmierzchu i upadku Zamku Hyrule, ale nie dokończą, gdyż bohater musi kryć się przed strażami. Po puszczeniu komnaty księżniczki Midna przypomina Linkowi o zagubionych przyjaciołach. Oferuje potem swoją pomoc w odnalezieniu ich, lecz za cenę służby u niej aż do osiągnięcia pewnego celu, na razie jednak nie zdradza jakiego. Mówi jedynie że "to będzie łatwe".