Spis utworów Wszystkie utwory napisane przez Jeffa Lynne „Secret Messages” – 4:44 „Loser Gone Wild” – 5:27 „Bluebird” – 4:13 „Take Me On and On” – 4:57 „Time After Time” – 4:01 (utwór ten nie znalazł się na płycie winylowej) „Four Little Diamonds” – 4:05 „Stranger” – 4:27 „Danger Ahead” – 3:52 „Letter From Spain” – 2:51 „Train Of Gold” – 4:20 „Rock'n'Roll Is King” – 3:49 Dodatkowe utwory na wydaniu z 2001 roku: „No Way Out” – 3:28 „Endless Lies” – 3:26 „After All” – 2:23
Planowany spis utworów na podwójnym albumie Strona A „Secret Messages” – 4:44 „Loser Gone Wild” – 5:27 „Bluebird” – 4:13 „Take Me On and On” – 4:57
Strona B „Stranger” – 4:27 „No Way Out” – 3:28 „Beatles Forever” – 4:31 „Letter from Spain” – 2:51 „Danger Ahead” – 3:52
Strona C „Four Little Diamonds” – 4:05 „Train Of Gold” – 4:20 „Endless Lies” – 3:30 „Buildings Have Eyes” – 3:55 „Rock 'n' Roll is King” – 3:07
Strona D „Mandalay” – 5:19 „Time After Time” – 4:01 „After All” – 0:37 „Hello My Old Friend” – 7:47