Opowiedziana historia składa się z dwóch powoli zazębiających się wątków. Pierwszy dotyczy młodego chłopaka o imieniu Ben Hawkins, posiadającego niezwykłą moc uzdrawiania, "istoty światła", który dołącza do wędrownego cyrku, kiedy ten przejeżdża obok jego domu w Milfay w Oklahomie. Niedługo potem, Ben zaczyna doświadczać dziwnych snów i wizji, które prowadzą go na trop człowieka o imieniu Henry Scudder, włóczęgi, związanego z cyrkiem wiele lat wcześniej... człowieka, który posiadł moce podobne do daru Bena. Okazuje się w końcu, że Scudder jest ojcem Bena.
Drugi wątek opowiada o losach metodystycznego kaznodziei, brata Justina Crowe, "istoty mroku", będącego przeciwieństwem Bena i jego nemezis. Justin także posiada nadnaturalne moce, dzięki którym może rozkazywać ludziom siłą woli i ukazywać im ich grzechy w postaci przerażających, traumatycznych wizji. Justin doświadcza surrealistycznych, proroczych snów, przypominających te, które śni jego antagonista.
W miarę rozwoju fabuły, wesołe miasteczko podróżuje na zachód, w kierunku Kalifornii, a konfrontacja wydaje się nieunikniona.