Muzycy Bob Dylan – pianino, gitara, harmonijka, organy, śpiew (sesje 1–3) Daniel Lanois – gitara, gitara Dobro, omnichord (sesje 1–3) Paul Synegal – gitara (sesja 1) Larry Jolivet – gitara basowa (sesja 1) Alton Rubin Jr. tarka (sesja 1) John Hart – saksofon (sesja 1) Rockin’ Dopsie – akordeon (sesja 1) Malcolm Burn – instrumenty klawiszowe, gitara basowa, tamburyn (sesje 2, 3) Mason Ruffner – gitara (sesja 2) Brian Stoltz – gitara (sesja 2) Tony Hall – gitara basowa (sesja 2) Cyril Neville – instrumenty perkusyjne (sesja 2) Willie Green – perkusja (sesja 2) Daryl Johnson – instrumenty perkusyjne (sesja 2)
Lista utworów Strona 1 Political World Where Teardrops Fall Everything Is Broken Ring Them Bells Man in Long Black Coat Strona 2 Most of the Time What Good Am Disease of Conceit What Was It You Wanted Shooting Star
Odrzucone utwory Broken Days Ring Them Bells (druga wersja trafiła na album) Shooting Star (co najmniej 3 wersje;