W międzyczasie Cygan Nagniotek, będąc na ich tropie, odkrywa, że dziewczyna, którą porwał to księżniczka Blablacji i że jest wyznaczona spora nagroda za jej odnalezienie. Postanawia wówczas dorwać przeciwników, księżniczkę odstawić do domu i tym samym koguta, kota i Lisicę wrobić w porwanie, a samemu zarobić nagrodę. W końcu Cygan trafia za nimi do lasu, gdzie, nie mogąc ich znaleźć, przyzywa armię muchomorów. Każe im odnaleźć bohaterów i przynajmniej księżniczkę zostawić żywą. Plan się nie powodzi – Cygan, trafiając na umówione miejsce z armią muchomorów, o mało co nie topi się w bagnach, a bohaterowie uciekają.
Opowieść Mysibrata i Lisicy Tego samego dnia lisica kładzie księżniczkę spać, po czym wraz z Marcinem wysłuchuje przed snem historii Mysibrata.
Miauczura urodził się wraz z dwoma braćmi we młynie. Bracia zostali uwięzieni przez młynarza, jemu udaje się uciec. Jednak kiedy rodzice odkrywają, co się stało, załamują się – Szczurołap porzuca rodzinę i ucieka na Księżyc, gdzie śpiewa i rozpacza nad utratą dwójki dzieci. Z kolei Szarusia porzuca ostatniego syna we młynie i rusza w świat.