Skład zespołu: Marek Grechuta – śpiew, fortepian Antoni Krupa – gitara elektryczna Piotr Michera – skrzypce elektryczne, gitara akustyczna Paweł Jarzębski – kontrabas Eugeniusz Obarski – fortepian, instrumenty perkusyjne Kazimierz Jonkisz – perkusja oraz zespół wokalny (14) i Teresa Haremza (śpiew – 13)
(15-17)
Nagrania koncertowe z XII KFPP Opole 1974
Skład zespołu: Marek Grechuta – śpiew, fortepian - 16 Antoni Krupa – gitara elektryczna - 15, 17 Piotr Michera – skrzypce elektryczne - 15,17 Eugeniusz Obarski – fortepian - 15, 17 Jan Adam Cichy - gitara basowa - 15, 17 Kazimierz Jonkisz – perkusja - 15, 17 oraz zespół wokalny Alibabki Orkiestra PRiTV w Warszawie pod dyrekcją Stefana Rachonia
(18-19)
Nagrania koncertowe z recitalu w Szkole Muzycznej w Opolu (24 VI 1976) towarzyszącego XIV KFPP Opole 1976
Skład zespołu: Marek Grechuta – śpiew, zapowiedzi Jan Kanty Pawluśkiewicz – fortepian Michał Półtorak – skrzypce Paweł Ścierański – gitara Krzysztof Ścierański – gitara basowa Marian Bronikowski – perkusja
Ekipa Reżyser nagrania: Zofia Gajewska Operator dźwięku: Jacek Złotkowski Projekt okładki albumu: Waldemar Świerzy Fotografie na okładce: Zenon Wróbel