Podkreśla przyszłe cechy muzyki punkowej.
Train Kept A-Rollin' To klasyczny utwór Tiny'ego Bradshaw'a z 1951 roku, ponownie nagrana przez grupę The Yardbirds w 1965 roku, w wersji brytyjskiego bluesa. Aerosmith wzorowało się na wersji The Yardbirds. Jest ona grana do dziś i najczęściej używana jest jako utwór kończący koncerty grupy. Pomimo sprzeciwu zespołu, producent grupy, Jack Douglas umieścił w nagraniu echo oraz odgłosy tłumu z Koncertu na rzecz Bangladeszu z 1971 roku. Utwór pod koniec blaknie, aby przejść w kolejną piosenkę albumu.
Seasons Of Wither Jest to spokojna ballada, posiada inny charakter niż reszta albumu. Był inspirowany krajobrazami stanu Massachusetts w okresie zimowym.
Pandora's Box Jest to pierwsza piosenka Joeya Kramera. Napisana na znalezionej na wysypisku śmieci, używanej gitarze. Piosenka nawiązuje do utworów w stylu Soul z lat 60 i 70.
Notowania Album – Billboard (Północna Ameryka) RokNotowaniePozycja1974Billboard 20070
Single – Billboard (Północna Ameryka) RokSingielNotowaniePozycja1974"Same Old Song And Dance"The Billboard Hot 10054