Reżyser i scenarzysta, dotychczas znany z autorskich filmów, przepełnionych magią, cudownością i ludową mądrością, tym razem sięgnął po powieść Witolda Gombrowicza o – jak powiedział sam autor – podporządkowaniu Niższości-Wyższości, młodego-dorosłemu, mniej inteligentnego-bardziej inteligentnemu.
Zdjęcia rozpoczęto we wrześniu, a zakończono w październiku 2002 w Warszawie, Suchej i Pierzchałach.
Obsada Krzysztof Majchrzak – Fryderyk Adam Ferency – Witold Krzysztof Globisz – Hipolit Grażyna Błęcka-Kolska – Maria, żona Hipolita Grzegorz Damięcki – Wacław Paszkowski Jan Frycz – pułkownik Siemian Irena Laskowska – pani Amelia, matka Wacława Sandra Samos – Henia Kazimierz Mazur – Karol Ireneusz Czop – zarządca Wyszyński Andrzej Szenajch – kościelny Anna Baniowska – służąca Weronika Jan Urbański – Skuziak Magdalena Różczka – gospodyni salonu na ul. Kruczej
Fabuła W okupowanej Warszawie w roku 1943, na jednym z wieczorków przepełnionym atmosferą dekadencji i indyferentyzmu, pisarz Witold (Adam Ferency) poznaje tajemniczego Fryderyka (Krzysztof Majchrzak). W międzyczasie od swojego dawnego przyjaciela Hipolita S. (Krzysztof Globisz), ziemianina z Sandomierszczyzny, otrzymuje list z propozycją odwiedzin. Witold przyjmuje zaproszenie.