Silny cesarz mógłby kazać słabemu generałowi zaatakować Fundację, ale ta łatwo by wojnę wygrała. Silny generał z kolei, gdyby władca był słaby, zdecydowałby się go obalić i zająć jego miejsce zamiast walczyć z Fundacją. Tutaj początkowo silny imperator zmusił kompetentnego generała do prowadzenia zwycięskiej wojny. Ostatecznie jednak cesarz obawiając się, że silny generał mógłby stać za potężny i spróbować wtedy go obalić, decyduje się na aresztowanie i stracenie obu (generała i swojego zaufanego). Atak na Terminus, stolicę Fundacji zostaje odwołany, wojna zakończona, a Fundacja pozostaje bezpieczna.
Po kilkunastu latach niepokój budzi postać tajemniczej osoby nazywającej się Mułem. Muł powoli zaczyna dowodzić potęgą, na jego stronę przechodzą floty i planety. Na jeden z podbitych światów zostaje wysłana para szpiegów Handlarzy, Bayta i Toran, których zadaniem jest odnalezienie słabego punktu Muła. Uciekając, dołącza do nich Magnifico – błazen Muła oraz psycholog Eblin Mis, który dokonuje odkrycia, iż Muł jest mutantem który potrafi oddziaływać na uczucia ludzi. Muł, jako przypadkowy element zaburzający plan Seldona podbija Fundację, której dowódcy nie są w stanie obronić pod wpływem pesymistycznego oddziaływania Muła na ich psychikę.