Willow odnajduje Razielę, ale okazuje się, że czarodziejka została przemieniona w piżmoszczura przez Bavmordę. Wkrótce Sorsha chwyta wszystkich i zaczyna prowadzić ich w długą drogę do Nockmaar. Na postoju w górach Willow próbuje użyć magii, aby przemienić Razielę w człowieka, ale przekształca ją tylko w gawrona. Franjean i Rool chcąc spowodować zamieszanie, aby wszyscy mogli uciec, posypują przypadkowo Madmartigana pyłem miłości. Przy uwalnianiu dziecka rycerz widząc Sorshę zakochuje się w niej i wyznaje jej miłość. Następnie wraz z Willowem, dzieckiem i skrzatami ucieka. Podczas tej ucieczki proszek przestaje działać. Kiedy żołnierze odnajdują uciekinierów, Madmartigan porywa Sorshę i wykorzystując ją jako zakładniczkę ratuje wszystkich. Podczas dalszej ucieczki Madmartigan ujawnia Sorshy, że wyznając jej miłość nie był sobą, ale później oboje się w sobie zakochują. Wojowniczka jednak nie ujawnia swych uczuć i ostatecznie wraca do swoich żołnierzy.