Gdy jej rodzice dowiadują się po fakcie, są zrozpaczeni tym, że ich córka zginie. Wezwani przez modły babci duchy przodków rodziny, chcąc ratować Mulan honor, przydzielają jej opiekuna – Wielkiego Kamiennego Smoka. W wyniku nieszczęśliwego wypadku pomnik smoka zostaje zniszczony przez Mushu – miniaturowego smoka, byłego strażnika rodziny zdegradowanego do funkcji zapalacza kadzideł. Wyrusza on na pomoc Mulan, jednocześnie planując podstęp, dzięki któremu powróci na dawne miejsce. Towarzyszy mu zakupiony przez babcię Mulan świerszcz Cri-Kee rzekomo przynoszący szczęście. Mushu dociera do Mulan w pobliżu obozu cesarskich wojsk Wu Zong mówiąc jej, że przysłali go jej przodkowie.
Mulan pod imieniem Ping z trwogą odkrywa warunki panujące na obozie i zdaje sprawę, że swego nieprzystosowania. Dowódca cesarskiej armii, generał Li awansuje swego syna, Shanga do rangi kapitana, a sam udaje się do przełęczy Tung-shao. Rozkazuje Chi Fu, aby donosił mu o postępach Shanga w ćwiczeniu jego rekruckich oddziałów. By testować dyscyplinę wśród rekrutów, Shang rozkazuje z przywiązanymi do rąk dużymi krążkami z brązu wyciągnąć strzałę utkwioną w szczycie wysokiego słupa. Nikomu się nie udaje. Na treningach Mulan z powodu warunków fizycznych kompletnie nie radzi i z rozkazu Shanga ma wrócić do domu.