Jeszcze w roku debiutu studyjnego powróciła na festiwal w Jarocinie. Jednak wkrótce Jarosław Lach wyjechał do USA, opuszczając oficjalnie zespół. Kukiz i Czerniawski zaczęli pracować nad materiałem do drugiej płyty, mimo to na pewien czas wstrzymali prace. W 1986 r. Czerniawski nagrał parę utworów z Beatą Pater, z czego jeden, pt. „Ażeby”, został wydany na składance Cisza jest... nic się nie dzieje wytwórni Tonpress (pod szyldem Brygada Miłości). Te nagrania miały być zalążkiem projektu Aya, rodzajem sztuki otwartej, z którym miało współpracować wielu muzyków, w tym m.in. Robert Gawliński i Cezary Włodarczyk. Ostatecznie jednak również te plany pozostały porzucone. Czerniawski w tym czasie pracował z zespołem Kosmetyki Mrs. Pinki, zostając nawet na pewien czas jego członkiem. Był też realizatorem nagrań kilku innych grup. Później wznowił z Kukizem oraz nowym gitarzystą – Adamem Romanowskim – prace nad drugim albumem. Niebieska płyta ukazała się w 1989 r., wyróżniając się ostrzejszym, bardziej zróżnicowanym klimatem. Została jednak chłodniej przyjęta przez publiczność.