Trzy lata później, po ucieczce amerykańskich wojsk z Sajgonu, Chris jest od dawna w Stanach Zjednoczonych, żonaty z Ellen (Amerykanką). Myśli, że Kim zginęła, jednak ona opuściła Sajgon i żyje w biedzie ze swoim trzyletnim synkiem Tamem w Bangkoku. Chris dowiaduje się, iż Kim przeżyła i urodziła mu syna, co powoduje iż powraca do Azji, aby ich odszukać. Kim na wieść o tym, że Chris przyleciał do Bangkoku ze swoją nową żoną, porzuca swoje wielkie nadzieje związane z Chrisem. Jest zdolna ponieść najwyższą ofiarę, aby jej syn mógł mieć dobre dzieciństwo w Ameryce.
Postacie Szef – znany też jako Tran Van Dinh, właściciel baru 'Dreamland' Kim – osierocona nastolatka zmuszona do pracy w barze 'Dreamland' Chris – „Christopher Scott”, amerykański żołnierz John – przyjaciel Chrisa, amerykański żołnierz Thuy – kuzyn Kim, któremu została ona obiecana za żonę przez jej rodziców, gdy oboje mieli po 13 lat. Po upadku Sajgonu zostaje oficerem w Komunistycznej Armii Wietnamu Ellen – żona Chrisa Tam – trzyletni syn Kim i Chrisa
Lista utworów