Magic Carpet - Wstęp na gitarze basowej grany jest z użyciem wah-wah. Następnie wchodzą dwie gitary, w tym jedna z kaczką. Utwór po takim wstępie zmienia się w bardzo charakterystyczny stoner metal.
Saruman's Wish - Bardzo spokojny początek grany na dwóch gitarach, ulega stopniowemu wzmocnieniu, aż do stonerrockowego riffu. Riff to klasyczny motorowy blues. Pod koniec utwór zmienia nastrój na bardziej psychodeliczny. Fragment jedynie z wokalem i gitarą przechodzi w Rock 'N' Roll z improwizującym fortepianem.
Song of the Purple Mushroom Fish Gitara z efektem typu kaczka i dźwięki przypominające odgłosy podwodne to jedyne czego użyto do tego interesującego instrumentalnego utworu.
Aquatic Fanatic - Spokojny początek z samplami (okrzykami mew) i talerzami przechodzi w stoner metal. Potem następuje powrót do tematu początkowego i ponowne wzmocnienie stoner metalowym riffem.
Lothlorian - Instrumentalny, melancholijny utwór na gitarę akustyczną. W tle harmonie na Syntezatorze - smyczki.