Oniriad.
W tym samym roku z Darzamat rozstali się, między innymi, współzałożyciel Szymon Strużek i wokalistka Katarzyna Banaszak. Nowym gitarzystą został Krzysztof „Chris” Michalak, a wokalistką Agnieszka „Nera” Górecka. W 2004 roku ukazał się ukazał się pierwszy album w nowym składzie, zatytułowany SemiDevilish wydany nakładem wytwórni muzycznej Metal Mind Productions. Do pochodzącego z albumu utworu pt. „In Red Iris” został zrealizowany teledysk w reżyserii Michała Sosny, sam album natomiast został zarejestrowany w świętochłowickim Mular Studio. Zespół promował płytę na koncertach w Polsce, Rosji, Ukrainie, Niemczech, Francji, Belgii, Estonii, Holandii, Włoszech, Czechach i Słowacji. W ramach promocji płyty Semidevilish Darzamat zagrał także podczas festiwalu Metalmania w 2005 roku. thumb|240px|Krzysztof „Bacchus” Kłosek i Krzysztof „Chris” Michalak podczas koncertu na festiwalu Metalmania w katowickim Spodku w 24 marca 2007 roku thumb|240px|Damian „Daamr” Kowalski podczas koncertu na festiwalu Metalmania w katowickim Spodku w 24 marca 2007 roku W grudniu tego samego roku nakładem Metal Mind Productions ukazał się czwarty album grupy pt. Transkarpatia. Wydawnictwo zostało zarejestrowane w Maq Records we współpracy z Jarosławem Tofilem, miksowanie natomiast wykonał Andy LaRocque w studiu Los Angered Recording.