Październik 1929 – Grafton w stanie Wisconsin Jim Lee Blues – Part 1 Jim Lee Blues – Part 2 High Water Everywhere – Part 1 High Water Everywhere – Part 2 Jesue Is a Dying-Bed Maker I Shall Not Be Moved I Shall Not Be Moved Rattlesnake BluesHenry Sims – skrzypce Running Wild BluesHenry Sims – skrzypce Joe KirbyHenry Sims – skrzypce Mean Black MoanHenry Sims – skrzypce

28 maja 1930 – Grafton w stanie Wisconsin Dry Well BluesWillie Brown – druga gitara Some Summer Day – Part 1 Moon Going DownWillie Brown – druga gitara Bird Nest BoundWillie Brown – druga gitara

30 stycznia 1934 – Nowy Jork Jersey Bull Blues Charles Bradley's Ten Sixty-Six Blues High Sheriff Blues Southern Whistle BluesBertha Lee – wokal Stone Pony Blues My Man BluesBertha Lee – wokal

31 stycznia 1934 – Nowy Jork You're Gonna Miss Me, HoneyBertha Lee – wokal Stoop Down 34 Blues I've Got a Mother Up in Kingdom¤ AnanaiasBertha Lee – wokal Listen What She SaidBertha Lee – wokal Till the Day Is DoneBertha Lee – wokal Black Cow Blues Love My Stuff Revenue Man Blues Oh Lord I'm in Your HandsBertha Lee – wokal Oh DeathBertha Lee – wokal