Następnego dnia Jessica obudziła się mężczyzną, a Clive kobietą.
Życie w nowym ciele Po tym zdarzeniu świat stanął do góry nogami. April przygarnęła Jessicę jako mężczyznę pod swój dach, mówiąc jej mamie, że wyjechała w góry ze swoim chłopakiem Billym. Nastąpiła teraz ostra praca nad swoim nowym ciałem – golenie, spryskiwanie. Clive z kolei nie radzi sobie z kobiecymi sprawami. Z dnia na dzień Jessica coraz bardziej rozumiała, że miała cudowne życie. Aby mieć kontakt wzrokowy z rodziną, pracowała u niej jako ogrodnik. Wraz z przyjaciółkami postanowiły odnaleźć kogoś, kto mógł jej to zrobić. Jednak ani Eden, ani Hildenburg (dziewczyny, które nie lubiły Jessiki) dziwiły się temu, co się stało. Doszły do wniosku, że jedyną osobą mogła być Bianca, rywalka z cheerleadingu. Na imprezie, na której Spence spotkał się z przeciwniczką, odkrył, że to jednak nie ona. Jako że Jess musiała chodzić do szkoły, dostała tam posadę woźnego. Wtedy też dowiedziała się, że chłopak April jest z nią tylko dla seksu, a jej chłopak, Billy, naprawdę ją kocha. W jej sercu następuje diametralna zmiana charakteru. Nowa koleżanka Spence'a, Eden, dowiaduje się, że za sprawa przemiany stoją kolczyki. Dziewczyny powracają do sklepu z pamiątkami i dowiadują się mitu o księżniczce.