Operacje Konwoje TA-3 i TA-4 W dniach 8–9 listopada Japończycy wysłali dwa konwoje z Manili do zatoki Ormoc. Konwoje były rozmieszczone w odstępach jednodniowych, aby niszczyciele eskortujące pierwszy konwój mogły zawrócić i eskortować drugi. Konwoje zostały jednak zauważone 9 listopada i zaatakowane przez samoloty bazujące na lądzie . 10 listopada 38 Grupa Bombowa, bazująca na wyspie Morotai, wysłała 32 bombowce B-25 Mitchell eskortowane przez 37 myśliwców bombardujących P-47 Thunderbolt do ataku na TA-4 w pobliżu wyspy . Docierając do konwoju tuż przed południem, B-25 zaatakowały parami na minimalnej wysokości, zatapiając dwa największe statki transportowe, „Takatsu Maru” i „Kashii Maru”, unieruchamiając trzeci oraz zatapiając dwa patrolowce eskortowe, tracąc przy tym siedem bombowców, za co grupa otrzymała Distinguished Unit Citation. Japońskie transportowce zdołały jednak wysadzić na ląd 10 000 żołnierzy, których przewoziły, choć dostarczyły jedynie ułamek potrzebnych zapasów.
11 listopada dowódca amerykańskiej 3 Floty, admirał William Halsey, wydał rozkaz ataku 350 samolotów z Task Force 38 na połączone konwoje.