Drzwi są zamknięte, gdyż nieświadomi grozy jej przyjaciele przygotowują do urodzinowej niespodzianki.
Gdy wydaje jej się, że Sally uniknęła niebezpieczeństwa, wychodzi z pokoju, aby zdmuchnąć świeczki na torcie, ale gdy tylko to robi, przemienia się w demona na oczach przerażonych przyjaciół, którzy następnie zostają zaatakowani, przemieniając się w inne demony. George wychodzi z domu, by kupić coś do jedzenia dla Hannah. Krew Sally przeżera się ściany apartamentowca prowadząc do przerwy w dostawie prądu, jak i zablokowanie drzwi. Przez to George zostaje uwięziony w windzie z sex workerką Mary wracającą od jednego mieszkańca apartamentowca. Kontakt z krwią ma Davey i zmieniwszy się w demona zagryza swą właścicielkę. W końcu Sally i jej przyjaciele wydostają się z mieszkania i jako demony grasują po całym budynku.