Planując ujawnić prawdę o demonach, Ryo zabiera Akirę na sabat w podziemnym klubie nocnym, gdzie atakuje uczestników rozbitą butelką, co powoduje, że demony ujawniają się. Ryo filmuje masakrę ludzi dokonaną przez demony, jednak sam zostaje zaatakowany i przygwożdżony przez jednego z nich. Wola Akiry okazuje się silniejsza od demona Amona, który próbuje go opętać, w wyniku czego Akira przejmuje nad nim kontrolę, przemieniając się w jego demoniczną formę i zabijając pozostałe demony. Po wydarzeniach na sabacie Akira i Ryo walczą z kolejnymi demonami, w tym z sadystycznym Jinmenem, odpowiedzialnym za śmierć rodziców Akiry, ukochanej Amona, Sirene, oraz jej towarzysza Kaima. W pewnym momencie Ryo ujawnia w telewizji, że biegacz Moyuru Koda oraz zawodniczka Miki „Miko” Kuroda również są demonami, co skłania Akirę do zwerbowania ich.