Testując na sobie działanie leku, przemienia się w znacznie młodszego i bardziej bezpośredniego mężczyznę. Jekyll przybywa do nocnego klubu Sphinx, w którym widzi Kitty z Paulem. Przedstawia się im jako swój dawny znajomy, Edward Hyde. Kiedy bramkarz chce się rozmówić z Hyde’em za obcesowe potraktowanie jednej z gościń, ten wraz z Paulem bije go. Hyde bije bramkarza do tego stopnia, iż zaniepokojony Paul go powstrzymuje. U Hyde’a odzywa się osobowość Jekylla i w popłochu wychodzi do laboratorium, gdzie wraca do dawnej postaci. Jakiś czas później, Jekyll ponownie jako Hyde idzie z Paulem na pokaz egzotycznej tancerki, Marii. Maria zostaje kochanką Edwarda, któremu wkrótce nudzi się konwencjonalna rozwiązłość.
Jekyll okłamuje Kitty, że wyjeżdża w interesach i odwiedza ją w postaci Hyde’a z postanowieniem jej uwiedzenia. Kiedy Kitty go odrzuca, mówiąc że jej serce należy do Paula, Hyde proponuje mu spłacenie jego długów. Warunkiem jest odstąpienie mu Kitty. Jekyll czuje, że Hyde go niszczy emocjonalnie i likwiduje notatki i fiolki formuły, ale samoistnie się zmienia. Hyde proponuje Kitty i Paulowi spotkanie w Sphinxie z Jekyllem. Paul zostaje zamknięty z jadowitym wężem Marii, a w tym czasie Hyde gwałci Kitty i pozostawia nieprzytomną. Kiedy Kitty budzi się w łóżku, a następnie odkrywa martwego Paula, ukąszonego przez węża.