Tam Nanbara i Keisuke ogłuszają innych obcych i przebrani w ich mundury uwalniają profesora Miyajimę, Masahiko i Eiko.
Na zewnątrz wszyscy fingują śmierć w wybuchu auta, by uśpić czujność Kosmitów z 3. Planety z Czarnej Dziury. Eiko dostrzega księżyc skąpany w czerwieni. Nanbara, Masahiko i profesor Miyajima decydują się wrócić do bazy obcych, a Keisuke i Eiko jadą do hotelu po Saeko pilnującą tam posążka i razem udają się do zamku Azumi, gdzie uprzedzili ich obcy, grożąc śmiercią Nami i jej dziadkowi. Kosmitów zabija partner służbowy Nanbara, Tamura. Dostrzeżone zostaje wschodzące słońce tworzące miraż. Po umieszczeniu figurki na świątyni ujawnia się pieczara z King Caesarem. Jego wybudzenia może dokonać tylko szlachetnie urodzona potomkini rodu Azumi. Nami udaje się tego dokonać pieśnią, nieomal jednocześnie z przybyciem Mechagodzilli.
Nanbara, Masahiko i profesor Miyajima przenikają do bazy obcych, ale zostają przez nich złapani. Wszystko wskazuje na to, że King Caesar polegnie w walce z Mechagodzillą, gdy nagle z oceanu wyłania się Godzilla. Mechagodzilla jednak wciąż jest górą i poniewiera swymi przeciwnikami. Godzilla ujawnia swoje zdolności magnetyczne, co jest kluczem do pokonania Mechagodzilli. Kosmici z 3.