Chwali się potem wykonaną przez siebie fajką neutralizującą fale elektromagnetyczne.
Tymczasem, obserwowany z dystansu przez Miyajimę, jego cókę Eiko i braci Shimizu, Godzilla atakuje Tokio. Ogarnia ich zdziwienie, gdy pojawia się drugi Godzilla. W bezpośredniej walce okazuje się, że pierwszym Godzillą jest robotyczny sobowtór tego prawdziwego – Mechagodzilla. W wyniku skrzyżowania promieni obu Mechagodzilla zostaje uszkodzony, a prawdziwy Godzilla wpada do wody, mocno krwawiąc. Wszystko wskazuje na to, że zginął. Profesor Miyajima podejrzewa, że Mechagodzilla jest bronią obcych, czego dowodem jest kosmiczny tytan.
Doktor Wagura rozwiązuje zagadkę statuetki King Caesara, która ma powiązanie z przepowiednią rodu Azumi. Profesor Miyajima, Masahiko i Eiko zwiedzają jaskinie Goyokusendo, gdzie zostają schwytani przez obcych tytułujących się Kosmitami z 3. Planety z Czarnej Dziury. Wyjaśniają, że Mechagodzilla ma uszkodzony mechanizm, co opóźnia podbój Ziemi. Zmuszają więc profesora Miyajimę do pomocy w naprawie, grożąc że zabiją Eiko i Masahiko.