Po paranoicznej i mrocznej Culture of Fear artyści zrobili zwrot o 180 stopni, wydając Saudade. Zespół zrezygnował tym razem z sampli na rzecz fizycznego instrumentarium: rogów, instrumentów smyczkowych i gitar z nylonowymi strunami. Rob Garza i Eric Hilton grali przeważnie na gitarze i gitarze basowej, będąc jednocześnie producentami melancholijnych melodii wykonywanych przez takie wokalistki jak Lou Lou Ghelichkhani (piosenki „Decollage”, „Bateau Rouge”), Elin Melgarejo („Para Sempre”), Shana Halligan („Depth of My Soul”), Natalia Clavier („Claridad”) i Karina Zeviani („Nos Dois”).
Lista utworów Zestaw utworów na płycie CD na podstawie Discogs:
Instrumenty i muzycy gitara – Conrado Bokoles, Federico Aubele, Mateo Monk, Rob Garza gitara basowa – Conrado Bokoles, Eric Hilton, Federico Aubele, Justin Parrott perkusja – Jeff Franca, Mike Lowery instrumenty perkusyjne – Jeff Franca, Roberto Santos rogi – Frank Mitchell instrumenty klawiszowe – Enea Diotaiuti, Rob Garza smyczki – Columbia Heights Ensemble wokal – Elin Melgarejo, Karina Zeviani, Lou Lou Ghelichkhani, Natalia Clavier, Shana Halligan
Produkcja Thievery Corporation Chris "Stone" Garrett (współproducent)